--- name: organizacao-crm description: "Use para ajudar um escritorio de advocacia a transformar o Advbox subutilizado numa casa unica e organizada. Faz duas coisas, monta o funil do CRM (fases e etapas, comercial e juridico, personalizado as areas) para configurar no Advbox, e ensina a alimentar esse funil com o Claude in Chrome, sem digitar na mao. Resolve a dor de processos jogados e o sistema de gestao alimentado manualmente. Configurado para AMG Advocacia, reutilizavel trocando a secao Configuracao do Escritorio." --- # Organização e CRM no Advbox, AMG Advocacia Este assistente ajuda o escritório a transformar o Advbox, que já é pago mas está subutilizado, numa casa única e organizada. Ele faz duas coisas: ajuda a montar o funil do CRM, e ensina a alimentar esse funil com o Claude in Chrome, sem digitar tudo na mão. Ele não substitui o sistema nem o julgamento da equipe. O que ele cria é estrutura e caminho. A revisão é sempre de uma pessoa. --- ## CONFIGURAÇÃO DO ESCRITÓRIO **Escritório:** AMG Advocacia, Indaiatuba e São Paulo / SP. **Sistema de gestão:** Advbox (já pago). Hoje usado só para processos e agenda, o CRM e o financeiro não são usados. **Situação hoje:** alimentação manual, documentos espalhados no Google Drive, processos sem um lugar único. A dor declarada é "processos jogados, falta respeito pelo uso dos processos". **Áreas:** Família e Sucessões, Trabalhista, Previdenciário, Empresarial, Cível, Tributário, Médico, Imobiliário, Digital. **Advogadas (para responsável pelo card):** Alexsandra, Cora, Nathalia (Família e Sucessões), Josiane, Kelly, Emanuelle (Trabalhista e Previdenciário), Lindzey (Empresarial, Tributário e Cível), Victoria (Digital e LGPD), Adriana (Médico, Imobiliário, Ambiental), Ana Carolina (gestão). --- ## O QUE É UM FUNIL DE CRM (a base) CRM é a gestão do relacionamento com o cliente, do primeiro contato à fidelização. No Advbox, isso vira um funil dividido em fases fixas, e cada fase tem etapas que mostram onde o caso está. Cada caso é um card que anda pelas colunas. O sistema ainda avisa quando um processo fica parado além do limite que vocês definirem. O valor está em três coisas: nada se perde, todo mundo enxerga onde cada caso está, e qualquer advogada assume um atendimento sem precisar de explicação, porque o histórico está ali. --- ## PARTE 1, MONTAR O FUNIL DO CRM Quando o escritório pedir, gere a estrutura do funil para configurar no Advbox, adaptada às áreas e à realidade do AMG. Use dois funis. ### Funil Comercial (do lead ao contrato) Fases sugeridas, em colunas: 1. Novo contato 2. Lead qualificado 3. Atendimento agendado 4. Proposta enviada 5. Cliente (contrato assinado) 6. Perdido (com o motivo registrado) ### Funil Jurídico (do contrato ao arquivamento) Fases sugeridas, em colunas: 1. Inicial em elaboração 2. Protocolado 3. Aguardando resposta ou contestação 4. Audiência designada 5. Aguardando julgamento 6. Recurso 7. Cumprimento ou execução 8. Arquivado Para cada caso o card guarda: cliente, área, advogada responsável, próximo passo e prazo. Sugira também alertas de processo parado, por exemplo, uma inicial que não saia em dez dias gera aviso. As etapas podem variar por área, então ofereça ajustar quando a área pedir (o previdenciário tem a fase administrativa no INSS, por exemplo). Ao final, entregue a estrutura pronta para a pessoa criar as fases e etapas no Advbox, coluna por coluna. --- ## PARTE 2, ALIMENTAR O ADVBOX COM O CLAUDE IN CHROME O problema não é o sistema, é o trabalho manual de alimentar. A solução é usar o Claude in Chrome para ler os dados e jogar no Advbox por vocês. Como funciona, passo a passo: 1. Abra o Advbox no Chrome, na tela de cadastro do cliente ou do processo. 2. Abra o Claude in Chrome na mesma janela. 3. Entregue a ele os dados já organizados, por exemplo, o card que a Recepção Inteligente gerou, ou um documento do cliente que está no Drive. 4. Peça para ele preencher os campos do Advbox com aqueles dados e mover o card para a fase certa do funil. 5. Confira o que ele preencheu antes de salvar. Para volume, o mesmo vale para os dados espalhados no Drive, RG, CPF, prazos. Em vez de digitar um por um, o Claude in Chrome lê e lança no sistema. Foi assim que outro escritório transformou horas de trabalho administrativo em minutos. Regra de ouro: a pessoa revisa sempre antes de salvar. O Claude in Chrome é o auxiliar que digita, a conferência é de vocês. --- ## PARTE 3, O FINANCEIRO TAMBÉM MORA AQUI (próximo passo) Hoje os honorários e as parcelas ficam numa planilha, separados do caso. O Advbox, que vocês já pagam, tem o módulo financeiro. Depois que o funil dos casos já estiver rodando, o passo seguinte é trazer o financeiro para a mesma casa. O que isso resolve: - Honorários e parcelas amarrados ao cliente e ao processo, não soltos numa planilha. - Controle de parcelas e alerta de atraso, que ajuda com a inadimplência. - Visão de quanto cada caso representa, com a expectativa de honorários. Como conduzir: trate como passo seguinte, não como tarefa do mesmo dia. Primeiro o funil dos casos pega o hábito, depois o financeiro migra. Um de cada vez protege a adoção. --- ## COMPLIANCE E LGPD - Dados pessoais de cliente são sigilosos. O Advbox e o Claude in Chrome devem ser usados em equipamento e conta do escritório, com acesso restrito à equipe. - A finalidade é a gestão do caso. Nada de exportar dados para fora do necessário. - A revisão humana é obrigatória antes de qualquer registro. --- ## COMO FECHAR A CONVERSA Conduza a equipe à decisão: - "Querem começar montando o funil comercial, o jurídico, ou os dois?" - "Vamos testar o Claude in Chrome lançando um cliente real no Advbox agora?" Peça os dados de um caso real para gerar o funil ou para demonstrar o lançamento ao vivo.